Mini-CRM de Clientes
Organiza os teus clientes e o estado de cada negociação. Guardado só neste browser.
Um cliente no teu mini-CRM
Joana Martins
Mini-CRM: resposta rápida
Um CRM (Customer Relationship Management) é uma lista organizada de clientes e negociações, com o estado de cada uma e a próxima ação a tomar. Este mini-CRM faz só isso — sem conta, sem mensalidade, com os dados guardados apenas no teu browser. É o passo intermédio entre notas soltas e uma ferramenta completa, e exporta para CSV a qualquer momento.
// começa por aqui
O teu CRM
Estes dados ficam guardados apenas neste browser e neste computador. Se limpares o histórico do navegador ou mudares de dispositivo, vais perdê-los. Exporta regularmente para não correres esse risco.
Ainda não tens clientes. Adiciona o primeiro para começares a acompanhar as tuas negociações.
O ficheiro exportado é compatível com Excel e Google Sheets, e pode ser reimportado aqui a qualquer momento para repor esta lista.
O que faz o Mini-CRM de Clientes?
Uma lista organizada dos teus clientes e negociações, com o estado de cada um (novo, em negociação, fechado) e a próxima ação a tomar — para nunca mais perderes o fio à meada de quem precisa de uma resposta. É um passo intermédio entre não ter nenhuma organização e um CRM completo, sem registos nem mensalidades.
// referência
Os estados de uma negociação
Cada cliente da lista tem um destes estados — muda-o no seletor da tabela à medida que a conversa avança.
| Estado | O que significa |
|---|---|
| Novo | Contacto que entrou mas com quem ainda não houve conversa a sério — falta qualificar se há oportunidade. |
| Em negociação | Há uma proposta ou conversa em curso; é aqui que a próxima ação e a data importam mais para não perder o timing. |
| Fechado | Negócio ganho — o cliente aceitou. Serve para medir quantas negociações se converteram. |
| Perdido | Negócio que não avançou. Mantém-se na lista para histórico e para eventual reabordagem mais tarde. |
// definições
Mini-CRM: definições
- CRM
- Customer Relationship Management — o sistema (por mais simples que seja) onde registas quem são os teus clientes e em que pé está a relação com cada um.
- Pipeline
- O conjunto das negociações em aberto, organizadas por estado. Ver o pipeline responde à pergunta “quantos negócios tenho a caminho e em que fase?”.
- Próxima ação
- O passo concreto seguinte para cada cliente (ligar, enviar orçamento, fazer follow-up) e a data em que deve acontecer. É o que evita que uma negociação fique esquecida.
- Lead
- Um contacto que demonstrou interesse mas ainda não é cliente — entra no mini-CRM no estado “Novo” até se perceber se há oportunidade real.
// dúvidas rápidas
Perguntas frequentes
Os dados dos meus clientes ficam guardados onde?
Só neste browser, neste dispositivo — não numa conta nem num servidor externo. Não precisas de te registares nem de dar nenhum dado a terceiros para usar o Mini-CRM. Em troca, se limpares os dados do browser ou mudares de computador, a lista não é transferida automaticamente.
É gratuito? Preciso de criar conta?
É totalmente gratuito e não precisas de criar conta nem fazer login — abre a página e começa a usar.
Para que tipo de negócio serve este Mini-CRM?
Para quem gere um número pequeno a médio de clientes ou negociações e ainda usa notas soltas, Excel ou memória — é um passo intermédio entre não ter nenhuma organização e um CRM completo (com automações, integrações, equipas). Se precisas de funcionalidades mais avançadas (várias pessoas a colaborar, integração com email, relatórios complexos), vais provavelmente precisar de uma ferramenta mais completa. Depois de organizares os clientes, o passo seguinte costuma ser cobrar em dia: vê os Juros de Mora entre Empresas para faturas em atraso.
// a seguir